Продолжение сюжета о судьбе советского разведчика Максима Исаева. В 1927 году он находится в Китае, выполняя задание по содействию развалу белогвардейской контрреволюционной эмиграции изнутри. От связного из Центра он получает донесение, в котором ему разрешают вернуться в Москву. Это сообщение